A finales del año 1989 en Japón, se rumorea que una vieja mansión en lo alto de una colina es el hogar de una bruja. Aoko Aozaki, después de mudarse a dicha mansión, comienza su entrenamiento de hechicería a cargo de una joven maga, Alice Kuonji, la rumoreada bruja de la mansión. Un día, inesperadamente llega a vivir con ellas un joven, Shizuki Soujuurou.
